日期：2016-1-16（原创文章,禁止转载）
招商地产海外融资“闪电战”
5亿美元债获准上市
兵贵神速。在重组港股上市公司东力实业并改名为招商局置地（）后仅一个多月，招商地产（000024）便通过该海外融资平台完成首笔5亿美元债券的发行。公司11日晚间表露公告称，其控股子公司招商局置地发行的5亿美元信用增强债券，已获得香港联合交易所批准上市及买卖。据悉，该美元债券的期限为5年，票面利率为4.021%，远低于目前国内银行10%左右的贷款利率。资料显示，为尽快买通海外融资渠道，招商地产今年4月份启动了对招商局置地的重组，注入位于广州、南京、佛山、重庆4城市的8个地产项目，总建筑面积达538万平方米，价值61.7亿港元。由于距离收购原壳公司不足24个月，上述重组触及了香港证监机构规定的“非常重大的收购事宜”条例，全部流程不得不按照新股上市的高标准癫痫病哪能治疗来处理。招商地产的急迫心情可见一斑。根据重组结果，招商局置地以每股港烟台看癫痫病哪家医院好币2.05元的价格，向招商地产全资子公司瑞嘉投资实业有限公司所属的全资子公司成惠投资有限公司发行代价股份28.97亿股，瑞嘉投资的持股比例由70.18%增加至74.35%。同时，招商局置地还公开配售9.4四平癫痫病医院哪家最好亿股，集资港币19.27亿元，其中7.49亿元支付给瑞嘉投资作为现金对价部分，余款用作拨付营运资金及其他一般公司开支。“通过重组，公司成为港股上市的红筹房地产公司，真正具有了海外融资的能力。”在接受《证券时报》采访时，招商局置地财务总监余志良表示，重组配套融资是其海外融资的第一步；而资产注入后，公司股东权益得到提高，负债率下落，又给发行债券腾出了空间，是为第二步融资。余志良指出“考虑到QE退出预期增强，和美元利率上升的趋势，所以我们以最快速度启动了发债。这也是希望将公司的海外融资功能做实，为长期发展提供稳定的低成本资金。”（马宇飞）
